趨勢大師:美股創新高 台股多頭氣氛濃
川普當選效應不減,美股續創歷史新高,全球股市受到鼓舞,先後翻揚!
這段期間,全球股市吸引2兆美元流入,市場資金充足,樂觀看待2017年第1季的投資氣氛瀰漫。
明年Q1樂觀看待
尤其是12/5義大利公投結果出爐,雖讓義大利總理
因修憲公投失敗而提出辭呈,但市場樂觀氣氛並未受影響,
歐元兌美元跌至20個月新低1.0503後立即反彈,隨後德、
法股市更創今年新高,也為2017年第1季的市場狀況給出了好的方向。
再看台股,上周台股也站穩季線,指數一度上攻前波9399高點,
成交量放大至900億,多頭氣勢如虹,12月至隔年Q1的作夢行情啟動。
觀察台灣基本面,11月出口年增率12.1%,創46個月新高,景氣穩健復甦。從股市看,
台股公告11月營收中,776家年增率呈現正成長,其中507家達雙位數成長。
由於前11月營收與前3季財報皆已公布,估算今年各公司的全年獲利,成為當下投資布局重點。
從利率及匯率看,市場預期美國聯準會12月升息機率高達92%,加上美國11月非農就業人口續增,
失業率4.6%,創2007年8月來新低,升息訊號明確,資金提前回流,美元指數站上101。外資自11月以來,
淨匯出32.85億美元,促使新台幣匯率由11/9 31.44元貶值至12/9 31.84元,
儘管貨幣貶值有利出口競爭力,投資人仍須密切關注外資後續動向。
觀察台股,現階段融資餘額維持在1300億,籌碼相對穩定,在國際多頭氛圍下,
盤勢維持強勢整理,外資近一周續加碼台股231.3億,
台指期淨多單持有82745口,期現貨市場同步做多,有助台股續漲行情。
3族群值得留意
就近1個月台股走勢分析,從鋼鐵、金融到塑膠分別上漲11.8%、9.3%、7.6%,同創今年新高,
成交量漸增,吸引資金進駐,各產業公司輪動翻揚,前仆後繼,
從現在起算,至明年3月的財報真空期間,給了市場作夢的空間與期待:
1、中國內需相關:中國經濟數據走穩,製造業、服務業PMI穩定擴張,帶動民間需求,
雷射包裝材料廠光群雷可留意;第3季中國智慧手機銷售成長12.4%,高於全球的5.4%,
中國手機相關供應鏈面板及記憶體供應商至上、CIS代理商尚立、電源管理晶片廠昂寶-KY,值得追蹤。
2、紡織加工絲族群:油價在OPEC決議減產後每桶突破50美元,
且棉價維持高檔帶動加工絲及尼龍絲報價上漲,第4季進入產業旺季,
尼龍供應商力鵬、集盛、複合紗供應商宏益可望受惠。
3、小型工具機族群:美國房市亮眼,新屋開工率創9年新高,
及近期台幣匯率走貶,第4季匯兌回沖與毛利回升預期,氣動工具機龍頭鑽全、木工機械廠巨庭,可留意。
呂宗耀
經歷
2001年迄今組成「呂張投資團隊」
1998~2001年擔任大眾金融集團投資總監
1987~1996年擔任國泰人壽證券投資小組組長
專長
每周走訪請益6家30億資本額以下,且創業家仍在線上的掛牌公司CEO與中、台生產基地
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