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大戶爆料台股要反彈了：內資正在偷偷買，明年農曆年前「這類股」漲最兇

上週與一位全球避險基金經理人見面，

交流彼此對世局的看法及投資策略，

個人感覺獲益良多，提供給各位參考：

首先他觀察到接下來幾季美國的總體經濟

數據將會非常亮麗，因此美國Fed十二月升息無疑，

另外川普的新政策將加重基礎建設，

擴大內需未來將會刺激景氣，財政赤字也會以發債來替代

（美國公債自此走入空頭），另外明年上半年景氣

將步入另一波高峰，因此利率自然是低點不再，

而且他預料明年下半年開始，Fed升息速度及幅度

會開始加快，相對的，美國通膨率將逐步攀升，

基於股市也是領先指標，我想明年上半年或第一季、第二季之間，

將會出現高點，這是投資人首要留意的推論。

其次，中國的景氣應該會表現比市場預期還要好，

尤其是習近平將掌握最高且最大的權力，

除弊之後必將興利，破壞之後（之前的打貪打奢）

必然要建設，尤其是接下來深港通或A股列入MSCI指數權重，

皆是遲早的事，加上中央政策目前在壓抑過熱的房市，

很明顯地，日後龐大資金將被導入股市，

而且股市基期低整理時間夠久，向上彈升的空間值得期待，

現在人民幣貶值應該是預留以後川普上任彈性表現的空間。

美元指數短期彈到100附近之後，直到Fed升息前

夕將會開始休息，明年才會再慢慢攀升，

因此此刻再競相追逐美元已經沒有必要，反而新興市場股匯市因為

之前的拉回已騰出反彈空間，值得逢低介入，我也認同這點。

他的論點是，假如美國與大陸的景氣表現不差，

其他國家要很差其實不會發生，甚至連台股已經沉寂一陣子了，

我認為近來內資已經率先進場了，

至少到農曆年前可望有一波像樣的反彈，也頗值得留意，

電子股將是反彈急先鋒（iPhone 8明年中推出，

蘋果供應鏈年底附近將開始準備出貨，之前的匯損也將沖回......）。

傳產股當然也有機會，因此如果美股和陸股視為東西方

兩大陣營的龍頭國家，我認為明年在美元走強趨勢下，

日圓或歐元走貶機率將大增，對該地區的股市也是正面居多，

所以結論是此時此刻，全球股市表現將優於債市，

逢低拉回都值得介入，明年上半年之前則要記得減碼，

屆時再增持現金為原則，提供各位參考囉。

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